為培育和發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè)，推動材料工業(yè)轉型升級，支撐戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快走中國特色的新型工業(yè)化道路，2月下旬，工信部組織制定并發(fā)布了《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)。券商認為，《規(guī)劃》將對新材料行業(yè)發(fā)展起到推動作用。

　　新材料產(chǎn)業(yè)將升級擴容

　　《規(guī)劃》為新材料產(chǎn)業(yè)未來五年的發(fā)展做出了全面規(guī)劃。恒泰證券發(fā)布的報告點評稱：

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　　《規(guī)劃》是《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》的延續(xù)和深化。2010年國家做出加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的決定，提出重點發(fā)展節(jié)能環(huán)保新一代信息技術生物高端裝備制造新能源新材料和新能源汽車七個產(chǎn)業(yè)。2010年新興產(chǎn)業(yè)在國內生產(chǎn)總值中占比僅為3%，而到2015年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內生產(chǎn)總值的比重力爭達到8%左右，到2020年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內生產(chǎn)總值的比重力爭達到15%左右，節(jié)能環(huán)保新一代信息技術生物高端裝備制造產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，新能源新材料新能源汽車產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟的先導產(chǎn)業(yè)。新材料是其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石。

　　2010年我國新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過6500億元，與2005年相比年均增長約20%，其中，稀土功能材料先進儲能材料光伏材料有機硅超硬材料特種不銹鋼玻璃纖維及其復合材料等產(chǎn)能居世界前列。《規(guī)劃》預期發(fā)展目標為計劃到2015年建立起具備一定自主創(chuàng)新能力規(guī)模較大產(chǎn)業(yè)配套齊全的新材料產(chǎn)業(yè)體系，新材料總產(chǎn)值達到2萬億元，年均增長率超過25%。到2020年建立起具備較強自主創(chuàng)新能力和可持續(xù)發(fā)展能力產(chǎn)學研用緊密結合的新材料產(chǎn)業(yè)體系，新材料產(chǎn)業(yè)將成為國民經(jīng)濟的先導產(chǎn)業(yè)。

　　新材料規(guī)劃所涉及領域包括：特種金屬功能材料高端金屬結構材料先進高分子材料新型無機非金屬材料高性能復合材料前沿新材料。

　　鋰電材料需求旺盛

　　華寶證券認為，《規(guī)劃》將促進鋰電材料高性能化發(fā)展。該券商發(fā)布的報告稱：

　　《規(guī)劃》對節(jié)能和新能源汽車行業(yè)所需鋰電材料進行了需求預測，同時，把磷酸鐵鋰等八種先進電池儲能材料列入“十二五”期間的重點產(chǎn)品目錄，并將先進鋰電材料專項工程列入“十二五”期間的重點工程進行支持。

　　戰(zhàn)略性新能源汽車產(chǎn)業(yè)對鋰離子電池相關材料需求空間巨大。根據(jù)《規(guī)劃》，預計到2015年，新能源汽車累計產(chǎn)銷量將超過50萬輛，需要能量型動力電池模塊150億瓦時/年功率型30億瓦時/年電池隔膜1億平方米/年六氟磷酸鋰電解質鹽1000噸/年正極材料1萬噸/年碳基負極材料4000噸/年；乘用車需求超過1200萬輛，需要鋁合金板材約17萬噸/年鎂合金10萬噸/年。整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)對鋰離子電池材料需求空間巨大，未來也將帶來整個鋰電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

　　《規(guī)劃》在先進鋰電材料專項重點工程中要求組織開發(fā)高效率大容量(150m A h/g)長壽命(大于2000次)安全性能高的磷酸鹽系鎳鈷錳三元系錳酸鹽系等鋰離子電池正極材料。在開發(fā)各種先進鋰離子電池材料時，性能要求更高，產(chǎn)品品質要求更加嚴格，推動鋰電材料高性能高品質化發(fā)展。

　　鋰電材料受下游需求旺盛影響，未來發(fā)展空間及潛力巨大。尤其是符合《規(guī)劃》要求的性能更優(yōu)異技術壁壘更高的鋰離子電池材料產(chǎn)品更加受益。我們重點關注的鋰電材料公司包括多氟多江特電機(002176,股吧)杉杉股份(600884,股吧)新宙邦(300037,股吧)等。

　　高性能纖維材料加快發(fā)展

　　恒泰證券分析，《規(guī)劃》將讓高性能纖維材料得到重點發(fā)展。該券商發(fā)布的報告稱：

　　《規(guī)劃》中提到要加快發(fā)展碳纖維芳綸超高分子量聚乙烯纖維新型無機非金屬纖維以及其他高性能纖維材料。

　　材料工業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎產(chǎn)業(yè)，新材料是材料工業(yè)發(fā)展的先導，是重要的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。在核心技術方面，《規(guī)劃》提出要重點突破聚合紡絲預氧化碳化等高性能聚丙烯腈基碳纖維產(chǎn)業(yè)化關鍵技術，芳綸纖維聚合紡絲及溶劑回收技術等。在重點基地方面，提出重點建設江蘇連云港(601008,股吧)山東威海吉林碳纖維及其復合材料基地，重慶山東泰安浙江嘉興等高性能玻璃纖維及其復合材料基地。

　　《規(guī)劃》還提出，“十二五”期間，將集中力量組織實施一批重大工程和重點項目，突出解決一批應用領域廣泛的共性關鍵材料品種，提高新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力，加快創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化和示范應用，擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，帶動新材料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。在碳纖維低成本化與高端創(chuàng)新示范工程中提出，到2015年，碳纖維產(chǎn)能將達到1.2萬噸，基本滿足航空航天風力發(fā)電運輸裝備等需求。

　　為了保障規(guī)劃的實施，國家將加強政策引導和行業(yè)管理，制定財政稅收扶持政策，建立健全投融資保障機制，提高產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力，培育優(yōu)勢核心企業(yè)，完善新材料技術標準規(guī)范，大力推進軍民結合，加強資源保護和綜合利用，深化國際合作交流。

　　稀土磁性材料產(chǎn)業(yè)獲提振

　　渤海證券則重點推薦稀土磁性材料，認為《規(guī)劃》將促進稀土磁性材料快速發(fā)展。該券商發(fā)布的報告稱：

　　根據(jù)《規(guī)劃》，“十二五”期間，預計我國共需要稀土永磁材料4萬噸。新能源領域，2015年新能源汽車累計產(chǎn)銷量將超過50萬輛，按照每60kw新能源汽車需要稀土永磁3公斤計算，共需稀土永磁1500噸。“十二五”期間努力實現(xiàn)新材料產(chǎn)值年均增長率超25%的目標。組織開發(fā)高磁能積新型稀土永磁材料等產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，新增永磁材料產(chǎn)能2萬噸/年。

　　《規(guī)劃》主要從三個方面著手提振發(fā)展稀土磁性材料產(chǎn)業(yè)：首先從總量和發(fā)展速度入手提振產(chǎn)業(yè)，5年稀土磁性材料總需求量為4萬噸，新增產(chǎn)能2萬噸/年，產(chǎn)值年均增長率25%以上；其次從下游需求上拉動稀土磁性材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大力發(fā)展新興能源電動汽車，5年風電新增裝機6000萬千瓦以上，電動汽車累計銷量50萬輛；最后從產(chǎn)品層次上優(yōu)化產(chǎn)品結構，鼓勵生產(chǎn)具有核心競爭力磁能積加矯頑力大于65的永磁材料，建成一批新材料工程技術研發(fā)和公共服務平臺。

　　此次出臺的規(guī)劃政策，重點鼓勵企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，促進創(chuàng)新，優(yōu)化產(chǎn)品結構，提升高端產(chǎn)品比例，為行業(yè)中長期發(fā)展營造良好的發(fā)展環(huán)境，有利于促進我國新材料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，為國家低碳經(jīng)濟環(huán)保節(jié)能作出貢獻。

　　我們認為此次五年規(guī)劃，龍頭股受益最大。重點推薦具有國際競爭優(yōu)勢參與全球供應鏈體系的稀土磁性材料龍頭企業(yè)中科三環(huán)(000970,股吧)，推薦具有產(chǎn)業(yè)鏈整合優(yōu)勢發(fā)展磁性材料電機一體化的寧波韻升(600366,股吧)。